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Was ist ein FinanzBuddy?

„BUDDY“ (engl.) bedeutet Begleiter, Kumpel, Freund. Ein FinanzBuddy ist somit ein Finanzbegleiter. Ein Freund, der bei finanziellen Angelegenheiten (Geldanlage, Kredit, Versicherung) bzw. Fragen hilft.

Wie sieht die optimale Beratung in Finanz- bzw. Versicherungsfragen aus?

Die Beratung selbst muss offen, ehrlich und transparent sein. Die Erwartungen der Kunden müssen auf ein realistisches Niveau geführt werden, damit Enttäuschungen vermieden werden. Die Produktauswahl muss kundengerecht erfolgen und darf keine Interessenskonflikte (provisionsgetriebener Verkauf, Incentives, Vertriebsvorgaben, persönliche Sympathien des Beraters,…) beinhalten. Dazu muss der Berater emphatisch sein und sich in die Lage des Kunden versetzen können. Darüber hinaus auch noch eine hohe Kommunikationsfähigkeit besitzen, um einerseits die Ausgangslage erörtern zu können sowie die richtigen Fragen zu stellen und andererseits die Lösung verständnisvoll für Laien erklären zu können.

Neben den Hard-Skills wie Ausbildung, ständige Weiterbildung sowie Marktkenntnisse und Erfahrung sind natürlich auch Sympathie und Freundlichkeit ausschlaggebende Kriterien für einen perfekten FinanzBuddy.

Bewertungen, Erfahrungsberichte und Meinungen

von Kunden für Kunden:

Nur Kunden können in Wirklichkeit beurteilen, ob eine Beratung gut oder schlecht war. Daher finden sie hier die besten und beliebtesten Finanzberater, Versicherungsmakler, Vermögensberater und Co aus ganz Österreich. Aber auch die Berater, bei denen sie vorsichtig sein müssen. Helfen sie mit ihrer Bewertung, mehr Transparenz zu schaffen und teilen sie ihre Erfahrungen mit. Button Berater bewerten

Beliebte Finanzberater in Österreich mit zahlreichen Bewertungen

Zufriedene Kunden und Kundinnen haben ihre Stimme abgegeben für:

Bekannt aus:

  • bz Wiener Bezirkszeitung
  • AssCompact
  • FONDSprofessionell
  • BörseExpress
  • Versicherungsjournal AT

Sie sind auf der Suche nach den besten Zinsen, dem günstigsten Kredit, einer soliden Anlageform und/oder der besten Versicherung? Welcher Finanzberater hilft bei welchem Beratungsthema bzw. Anliegen?

4 Gründe für einen guten Finanzberater, Versicherungsmakler, Vermögensberater und Co

Warum es sich auf alle Fälle lohnt einen kompetenten Berater zu konsultieren.

Er hilft Ihnen beim Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Geldersparnis durch das Finden von günstigen Konditionen beim Kredit, der Geldanlage und/oder Versicherung erhöht zusätzlich die Erträge.

Der Profi übernimmt Ihre Arbeit, entlastet Sie bei manchen Tätigkeiten und gibt Abwicklungstipps bei schwierigen Fällen. Damit ersparen Sie sich viel Zeit und können die gewonnene Zeit für Sinnvolleres verwenden!

Die Lösungen bieten Ihnen die gewünschte Sicherheit. Die Absicherung Ihrer Vermögenswerte, der Familie, der Gesundheit ist Priorität Nr. 1. Die zahlreichen Möglichkeiten werden in einem seriösen Beratungsgespräch gemeinsam erörtert und die sicherste Lösung für Ihre persönliche Situation gefunden.

Der kompetente Finanzberater hat langjährige Erfahrung, umfangreiche Kenntnisse und Wissen, das er täglich erweitert. Er kennt den Markt bestens. Der Besuch von Fachmessen, Seminaren, Vorträgen und Kongressen gehört genauso zum Tagesgeschehen eines guten Finanzberaters wie das Lesen von Fachmedien.

Ihre Erfahrungen sind viel wert!

Sie haben Ihren persönlichen Finanzberater schon gefunden? Dann bewerten Sie bitte seine Leistungen und teilen ihre Erfahrungen mit anderen Besuchern. Zur Bewertung oben

Konkrete Themen, die ein Finanzberater, Versicherungsmakler oder Vermögensberater und Co behandelt

Es gibt vielfältige Beratungsthemen und Bereiche, bei denen Ihnen ihr Finanzberater behilflich sein kann. Dabei wird er stets versuchen die bestmöglichen Lösungen für ihre persönliche Situation zu finden und diese anschaulich präsentieren. Eine Auswahl bzw. die häufigsten Betätigungsfelder sind z.B.:

Welche Risiken und Gefahren im Alltag sollte ich unbedingt absichern?

Der Versicherungsmakler, Versicherungsagent, Versicherungsvertreter, Bankberater und Vermögensberater berät Sie gerne individuell wie Sie sich alleine und/oder Ihre Familie vor den unzähligen Gefahren schützen können. In erster Linie sollten die existenzgefährdenden Risiken beseitigt werden. Dazu zählen die Haushaltsversicherung, Eigenheimversicherung, Unfallversicherung, Risikolebensversicherung und Haftpflichtversicherung. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere sinnvolle Versicherungen, die wenn der Notfall eintritt, gut sind. Wie z.B. eine Rechtsschutzversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, Kaskoversicherung, …

Was bringt Bausparen noch?

Der Bausparberater kann Ihnen dabei auf alle Fälle alle Antworten geben. Meistens können Sie auch Ihren Versicherungsberater, Versicherungsmakler, Versicherungsagenten, Versicherungsvertreter, Vermögensberater und Finanzberater danach fragen.

Wie finde ich die beste Altersvorsorge, die beste Pensionsversicherung?

Ob nun eine klassische Rentenversicherung, eine fondsgebundene Lebensversicherung, ein Mix oder doch ein reiner Fondssparplan die beste Lösung für Sie ist. Zu diesem sehr wichtigen Thema kann Ihnen der unabhängige Vermögensberater, ungebundene Versicherungsmakler, Versicherungsagent, angestellte Versicherungsvertreter, Bankberater, Vermögensverwalter (WPF, WPDLU) und/oder Finanzberater (Wertpapiervermittler) Auskunft geben. Damit Sie Ihre Pension auch finanziell abgesichert genießen können.

Wieviel Pension werde ich einmal bekommen?

Es besteht mittlerweile die Möglichkeit einen Pensionskontoauszug anzufordern. Der Versicherungsmakler, Versicherungsagent, Versicherungsvertreter, Finanzberater oder Vermögensberater hilft Ihnen gerne bei der Übersetzung und Deutung der Daten sowie Erörterung bzw. Berechnung der drohenden Pensionslücke.

Wie lege ich mein Geld am besten an?

Der Vermögensberater, Bankberater, Wertpapiervermittler, Vermögensverwalter und Finanzdienstleistungsassistent kann weiterhelfen und wird mit Ihnen ein ausführliches Beratungsgespräch führen. Nachdem es das beste Anlageprodukt nicht gibt, müssen Sie gemeinsam zuerst Ihre persönliche Situation analysieren und Ihre Wünsche, Ziele, Erfahrungen und Risikoneigungen festlegen. Danach kann Ihnen der seriöse Profi Vorschläge unterbreiten.

Ist Gold wirklich sicher und sinnvoll?

Bei diesem Thema müssen Sie besonders darauf achten, wie kompetent Ihr Ansprechpartner ist. Es sind für die Vermittlung von physischen Gold (Münzen, Barren,…) keine gewerblichen Befähigungsnachweise notwendig. Fragen Sie einfach Ihren Finanzberater oder unabhängigen Vermögensberater um seine Meinung.

Ich brauche kurzfristig Geld

In diesem Fall könnten Sie die Dienste eines Pfandleihers in Anspruch nehmen. Er stellt Ihnen gegen Pfand, zur Überbrückung von finanziellen Engpässen, rasch und unbürokratisch Bargeld zur Verfügung.

Wie kann ich meinen Betrieb bestmöglich absichern?

Bei der gewerblichen Versicherung bzw. bei Industrieversicherungen empfiehlt es sich zum Experten zu gehen. Hier steht Ihnen der spezialisierte Versicherungsmakler, Versicherungsagent oder Versicherungsvertreter zur Seite.

Ist das Sparbuch noch sicher?

Der Vermögensberater, Finanzberater (Finanzdienstleistungsassistent und Wertpapiervermittler), der Bankberater, der Vermögensverwalter (Wertpapierfirma und konzessionierte Wertpapierdienstleister) können Ihnen hier die Vor- und Nachteile des Sparbuchs erläutern und Ihnen für Ihre Situation die beste Anlageentscheidung empfehlen

Die günstigste KFZ-Versicherung finden

Der Versicherungsmakler filtert diese aus dem Gesamtmarkt heraus. Der Versicherungsvertreter und Versicherungsagent hat ebenfalls tolle Angebote.

Wo kann ich am besten meinen Immobilienwunsch realisieren?

Der Finanzierungsberater (Kreditvermittler, unabhängiger Kreditmakler), Bankberater und Vermögensberater helfen Ihnen gerne bei der Verwirklichung Ihres Wohnprojekts. Meistens geht es nicht nur darum die niedrigsten Kreditzinsen oder besten Konditionen zu verhandeln. Vielmehr wird überhaupt erst die Realisierung des Wohntraums ermöglicht.

Wo gibt es noch Vorsorgewohnungen, Was ist ein Bauherrenmodell?

Immobilien werden immer beliebter als Geldanlage. Einerseits genießt man die Sicherheit von Grund und Boden und andererseits sind auch Renditen erzielbar, die über dem aktuellen Zinsniveau liegen. Es ist aber auch eine sehr komplexe Materie, die wohlüberlegt sein soll und nur mit Profis vom Fach in Angriff genommen werden sollte. Der spezialisierte Vermögensberater hilft Ihnen gerne dabei.