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Was ist und macht ein gewerblicher Vermögensberater?

Vermögensberater sind unabhängig und vertreten die Interessen ihrer Kunden durch objektive Beratung bei Aufbau, Erhalt und Sicherung des Vermögens. Die Beratung erstreckt sich insbesondere auf
  • Finanzierung
  • Veranlagung
  • Vorsorge
  • Versicherungen
Gewerbliche Vermögensberater erarbeiten für ihre Kunden, im Sinne einer gesamtheitlichen Finanzplanung, individuelle Analysen und Konzepte über Art, Aufbau, Sicherung, Erhaltung, Bindung und Einsatzmöglichkeiten von Vermögenswerten und Finanzierungen. Sie gehen auf die speziellen Bedürfnisse ihrer Kunden ein und bieten ein individuell abgestimmtes Veranlagungskonzept.

Was sind die Schwerpunkte eines Vermögensberaters?

Sie vermitteln insbesondere
  • Finanzierungen
  • Kredite
  • Immobilienanlagen
  • Beteiligungen
  • Immobilien
  • Aktien
  • Sachwerte
  • Leasingverträgen
  • Bausparverträgen
  • Lebens- und Unfallversicherungen

Welche Nachweise muss eine seriöser Vermögensberater Ihnen vorlegen können?

Die „Gewerbliche Vermögensberatung“ ist ein reglementiertes Gewerbe, dessen Ausübung an einen Befähigungsnachweis gebunden ist. Für die Personalkreditvermittlung ist der Nachweis einer einschlägigen fachlichen Tätigkeit zu erbringen. Für die Ausübung der Versicherungsvermittlung sind die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister und der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung notwendig.Ab 1. September 2012 ist der Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zur Gewerbeerlangung und -aufrechterhaltung notwendig.

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20 Jahre erfolgreiche Tätigkeit in der Finanzberatung, ergeben einen reichen Schatz an Erfahrung. Und dieser Schatz steht Ihnen zur Verfügung!